В общем, осталось их только двое. Хотя потом стало понятно, что осталось их не двое, а примерно 2.5, потому как появился компьютер, который все-таки что-то изменил в их музыке. Сами члены команды говорят, что это был просто единственный способ хоть чем-то заниматься. Да, действительно, компьютер позволял накладывать сразу несколько треков и проигрывать все в реальном времени. Они, конечно, не были первопроходцами, но для них это был большой опыт. Была проведена масса экспериментов. Видимо, одним из таких экспериментов является «Thanks to Jerry» из первой записи музыкантов. Их было два с половиной, они придумывали песни, которые так никогда и не увидели света. Какие-то записи просто пропали, остальные лежат на магнитных кассетах сомнительного качества в архиве Димы Кочкина, который, кстати, издавна собирает абсолютно все их записи. Члены группы относятся к этим записям исключительно как к эксперименту. Тем более, что это было довольно мрачное для них время, когда приходилось исходить не из собственных музыкальных желаний, а из средств. В то же время, их не покидала надежда на светлое будущее - состав, в котором будет еще один гитарист, барабанщик, трубачи, бэк-вокал и т.д. Так в их составе появился Леша Шаталов , который вполне органично влился в команду. Они попробовали записать одну песню вместе («Собирайся...»). Всем понравилось и дышать уже стало легче.
В определенный момент родилась идея записать все старые песни и издать их кустарным способом, тиражом 30 штук. Их было уже 3.5; засев у басиста дома на протяжении трех недель они записывали 8 песен, а Дима Кочкин собирал обложку из фотографий собственного производства. После того, как была записана большая часть песен, посовещавшись, все решили немного отложить проект. То, что они услышали в некоторых песнях, уж никак их не устраивало. Но желание завершить начатое «благородное дело» было сильнее. В итоге после всех трансформаций в свет выходит кассета очень странного толка, в которой содержится три совершенно разные песни, которые просто не могут стоять рядом!!! Это демо каких-то сумасшедших парней из Донецка, которые сами не знают чего хотят!

После выпуска кассеты стало окончательно ясно, что музыка, которая так сильно зависит от компьютера, их не устраивает. Живой звук на тот момент стал идеей фикс. Уже зимой 1999 они собрались на первую репетицию странным составом: Игорь Тарнопольский (вокал, эл. гитара, акустическая гитара), Стас Трандафилов (бас-гитара), Саша Вяткин (эл. гитара). Почему именно таким? История об этом умалчивает (сам Игорь никогда не отвечает на этот вопрос до конца). Через некоторое время в группе появляется барабанщик Саша Пугачев. Новый состав, новые песни, новый звук. Они заметно прогрессируют, уровень команды безусловно растет, однако очень скоро они расстаются с барабанщиком. И берут другого - Эльдара Рустамова. Неожиданно для всех в группе появляется скрипачка, Маша Серебрякова, которая во многом определила их звучание. Песни начинают звучать по-новому и очень неплохо. В таком составе группа дала несколько концертов, записала пять треков в студии московской консерватории.